深圳深信深圳市深信信息技術(shù)有限公司成立于2010年，由資深的農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新團隊創(chuàng)辦、深圳創(chuàng)賽投資基金、中科院深圳先進院、廣東省粵科金融集團等機構(gòu)共同投資成立的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司旗下設(shè)立“中科深信”與“深信匯民”二大品牌。這里為大家分享一些關(guān)于深信研究mRNA如虎得翼，希望能幫助到大家!

入股深圳深信，布局mRNA技術(shù)

公司公告擬以自有資金3500萬元認購深信生物(未上市)10.189%股權(quán)，成為其第三大股東，代表公司布局mRNA技術(shù)。本次投資對利潤影響有限，我們暫不調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2020-22年歸母凈利33.3/84.7/96.4億元(新冠疫苗2021-22年利潤約40億元)，同比增長41%/154%/14%。應(yīng)用SOTP，給予代理產(chǎn)品21年P(guān)E估值30x(19年自主業(yè)務(wù)疲軟PE年均30x)、自研產(chǎn)品(剔除新冠疫苗)21年P(guān)EG1.7(20-22ECAGR56%，涉足疫苗可比公司PEG均值1.5，考慮研發(fā)較好給予一定溢價)、新冠疫苗估值1200億元，目標(biāo)價203.13元(前值210.72元)，維持“買入”評級。

深信生物：mRNA技術(shù)的中國力量

深信生物成立于2019年11月，為李林鮮博士創(chuàng)建的mRNA生物技術(shù)公司，李林鮮博士為瑞典Karolinska醫(yī)學(xué)院助理教授，曾入選《麻省理工科技評論》2017年度科技創(chuàng)新35人。公司的研發(fā)布局包括傳染病疫苗(核心布局)、腫瘤治療性疫苗與罕見病基因治療領(lǐng)域。公司曾入選《麻省理工科技評論》2020年度TR50，上榜理由為“公司與國際mRNA藥物研發(fā)三巨頭在研發(fā)方法、遞送路徑等方面保持同步，獨有知識產(chǎn)權(quán)的新一代脂質(zhì)納米粒(LNP)遞送技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平”，上榜關(guān)鍵詞“4663個”系指公司擁有4663個樣本的LNP化學(xué)結(jié)構(gòu)庫、能夠制備萬級別的LNP。

mRNA技術(shù)前途光明：未滿足需求的傳染病，個性化腫瘤治療

mRNA技術(shù)在新冠疫苗研發(fā)中因其速度、效果引人注目，我們看好：1)未滿足需求的傳染病：因病原體特點、技術(shù)制約等，部分傳染病仍無法制成最優(yōu)疫苗，mRNA在未滿足防控需求的傳染病中具有研發(fā)空間，如Moderna(MRNAUS)在研疫苗涉及CMV、寨卡病毒、RSV、副流感病毒等;2)個性化腫瘤治療：腫瘤疫苗是指采用腫瘤抗原激活免疫系統(tǒng)對抗腫瘤的治療方法，Moderna一款腫瘤疫苗一期臨床結(jié)果顯示在頭頸癌/結(jié)直腸癌患者聯(lián)合K藥相對于單藥ORR從14.6%提至50%、mPFS從2.0個月提至9.8個月、結(jié)果優(yōu)異，全球mRNA巨頭在黑色素瘤、前列腺癌等癌種上積極布局。