深圳科瑞技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)海證券股份有限公司深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 發(fā)行人 、 科瑞技術(shù) 或 公司 ）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 4,100 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 本次發(fā)行 ）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 中國(guó)證監(jiān)會(huì) ）證監(jiān)許可[2019]1223號(hào)文核準(zhǔn)。
    
    本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為國(guó)海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)海證券 或 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商） ）。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股數(shù)量為4,100萬(wàn)股。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
    
    1、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：
    
    （1）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為15.10元/股。
    
    投資者請(qǐng)按15.10元/股在2019年7月17日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年7月17日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。
    
    （2）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按報(bào)價(jià)時(shí)間（報(bào)價(jià)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)數(shù)量不低于擬申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
    
    （3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
    
    （4）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2019年7月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
    
    如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
    
    網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年7月19日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
    
    網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。
    
    （5）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
    
    （6）有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。
    
    2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
    
    3、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2019年7月8日（T-7日）刊登在《中國(guó) 證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》及披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 《招股意向書(shū)》 ）全文，特別是其中的 重大事項(xiàng)提示 及 風(fēng)險(xiǎn)因素 章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
    
    4、提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 《發(fā)行公告》 ）。
    
    5、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為15.10元/股。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
    
    6、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) （分類(lèi)代碼：C35）。截至2019年7月11日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為32.05倍，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。本次發(fā)行價(jià)格15.10元/股對(duì)應(yīng)的2018年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率。有關(guān)本次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見(jiàn)同日刊登的《發(fā)行公告》中第一部分 初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù) 。
    
    7、若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為61,910萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,332.47萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為56,577.53萬(wàn)元，不超過(guò)《招股說(shuō)明書(shū)》披露的發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金56,577.53萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
    
    8、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
    
    9、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
    
    10、本次發(fā)行的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《招股意向書(shū)》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
    
    11、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
    
    （1）初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；
    
    （2）初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除不低于擬申購(gòu)總量10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的；
    
    （3）初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
    
    （4）發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn)；
    
    （5）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
    
    （6）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；
    
    （7）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
    
    （8）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）擇機(jī)重啟發(fā)行。
    
    12、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。
    
    本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。
    
    13、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。
    
    14、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
    
    發(fā)行人：深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
    
    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)海證券股份有限公司
    
    2019年7月16日