據(jù)媒體報道，農(nóng)夫山泉尋求下周獲批10億美元香港IPO，目標(biāo)9月上市。

北京時間4月29日晚間，農(nóng)夫山泉股份有限公司(以下簡稱“農(nóng)夫山泉”)正式向港交所遞交招股說明書，中金公司和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人，募資規(guī)模預(yù)計為10億美元。

7月31日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)農(nóng)夫山泉發(fā)行不超過13.8億股境外上市外資股，并核準(zhǔn)養(yǎng)生堂等70名農(nóng)夫山泉股東所持合計45.88億股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份。完成本次發(fā)行后，農(nóng)夫山泉將在港交所主板上市。

招股書顯示，成立于1996年的農(nóng)夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2019年，農(nóng)夫山泉在中國軟飲料市場占有率排名第四，前三名分別為可口可樂(中國)、康師傅和怡寶。其中，農(nóng)夫山泉是中國包裝飲用水市場市場份額最高的企業(yè)(2019

年市場占有率達(dá)到20.9%)。同時，農(nóng)夫山泉在中國茶飲料、果汁飲料和功能飲料市場份額均居前三名。根據(jù)Euromonitor 的數(shù)據(jù)，2017-2019年全球軟飲料零售額前10大上市公司中，農(nóng)夫山泉的增速最快。

截止2019年年末，公司總計擁有12個生產(chǎn)基地、137條包裝飲用水和飲料生產(chǎn)線、7條鮮果榨汁線和3條鮮果生產(chǎn)線。

股權(quán)方面，IPO前，鐘睒睒持有農(nóng)夫山泉約87.44%的股份，包括約17.86%的直接權(quán)益以及通過養(yǎng)生堂持有的69.58%的間接權(quán)益。IPO后，鐘睒睒及養(yǎng)生堂仍將是控股股東。

公司收入主要來源于傳統(tǒng)銷售渠道，但消費者對產(chǎn)品和使用場景的差異化需求，使得銷售渠道日益多元化，公司餐飲、電商和新零售渠道銷售的占比逐漸提升。2020年公司將進(jìn)一步推動渠道和市場的下沉。

財務(wù)方面，2017年至2019年，農(nóng)夫山泉的收入分別為174.91億元、204.75億元和240.21億元(人民幣，下同)，年復(fù)合增長率為17.2%，高于同期中國軟飲料行業(yè)5.8%以及全球軟飲料行業(yè)3.1%的增速;凈利潤則分別為33.86億元、36.12億元和49.54億元，凈利潤率分別為19.4%、17.6%及20.6%，同樣遠(yuǎn)高于國內(nèi)外軟飲料行業(yè)不足10%的平均盈利水平。

農(nóng)夫山泉表示，此次IPO募集所得資金將主要用于持續(xù)進(jìn)行品牌建設(shè)、穩(wěn)步提升分銷廣度和單店銷售額、進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、加大對基礎(chǔ)能力建設(shè)的投入以及探索海外市場機(jī)會。