早盤周期股再度全線上沖，兩桶油上漲。醫(yī)藥、釀酒等消費(fèi)行業(yè)也在預(yù)期之中走強(qiáng)。指數(shù)同樣在預(yù)期之中持續(xù)維穩(wěn)，當(dāng)前有銀行保險，券商等金融股處于估值洼地，周期股中的兩桶油加持，消費(fèi)龍頭股同樣低估，因此滬指有著很強(qiáng)的護(hù)城河，現(xiàn)在要想讓指數(shù)下跌是很難的。這就是當(dāng)前市場的大背景，但是作為我們散戶投資者來說，買入兩桶油之和周期股現(xiàn)在無疑于將承受巨大的心里壓力，這些東西都能夠走出一套桃十年的六親不認(rèn)的步伐。因此股海詳談建議大家將操盤和關(guān)注的重心轉(zhuǎn)向，食品飲料和家電，醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)。當(dāng)然了短線指數(shù)有維穩(wěn)的需要。

下面主要再跟鐵粉梳理總結(jié)下漲價品種及其邏輯：

【煤炭-鋼鐵】黑色系目前期貨漲勢洶洶，主要原因還是供給受限，一是煤礦放量不及預(yù)期，二是蒙煤進(jìn)口受限，三是環(huán)保督察，多重原因?qū)е鹿┙o緊張，再加上需求居高不下，所以價格持續(xù)上漲。整個分支邏輯相對更強(qiáng)的是焦煤-焦炭，因?yàn)楣┙o限制得最緊。

【能耗雙控、限電限產(chǎn)-硅、磷、鋁、純堿、電石、PVC、錳硅/硅鐵、水泥】這個分支的共性是能耗雙控導(dǎo)致的部分地區(qū)限電限產(chǎn)，供給收縮引發(fā)漲價，

其中水泥作為基建核心上游，目前受到供需兩面的預(yù)期提升，一方面是基建預(yù)期改善+金九銀十旺季推動需求回暖，另一方面是供給端受限電影響，產(chǎn)能釋放低于預(yù)期，再加上成本端煤炭的推動，水泥價格目前上漲的斜率是要比過去幾年大的。

【新能源上游-鋰礦、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、氟化工PVDF、EVA膠膜、玻纖】這些品種主要是受新能源下游需求高景氣推動，其中碳酸鋰價格已經(jīng)從7月的9萬/噸漲至目前的13-14萬/噸，并且從目前產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來看，下半年供需還是持續(xù)緊張；玻纖是風(fēng)電的一個重要上游，原先預(yù)期下半年價格就是高位穩(wěn)住，不會再漲了，但是今天盤前中國巨石（600176）又出了漲價消息，超預(yù)期，所以玻纖板塊今天大漲。

【清潔能源-天然氣】天然氣主要是受超預(yù)期的需求推動（清潔能源推廣政策超預(yù)期），過去幾年天然氣一般是四季度才漲，今年從二季度淡季就開始漲了。USA天然氣自去年6月以來漲幅213%，國內(nèi)天然氣自今年4月19日以來漲幅71%。

除了上述幾個品種外，隨著金九銀十旺季的到來，像染料、維生素這些小品種也開始有漲價了，不過持續(xù)性還要觀察。

鋰電池上午大幅反彈，主要是受盤前兩個事件驅(qū)動：

一是寶馬下了價值超200億歐元（約1536億人民幣）的電池訂單，遠(yuǎn)高于此前預(yù)期的120億歐元，并接近翻倍，同時特斯拉獲得德國撥款，特斯拉在德國的電池工廠總投資將達(dá)到50億歐元。這意味著歐洲鋰電的需求也持續(xù)高景氣。

二是盤前有券商稱，磷酸錳鐵鋰正在加速產(chǎn)業(yè)化（磷酸錳鐵鋰是磷酸鐵鋰的升級方向）。

在上述兩個事件刺激下，參與歐洲市場的鋰電廠商和磷酸錳鐵鋰成了鋰電板塊今天反彈的主要分支。

無論未來如何的艱難，短線市場卻是異常的強(qiáng)勁有力的，大幅度，全面的融資是當(dāng)局的意志，同時房地產(chǎn)被持續(xù)的打壓，資金只能來金融市場博弈，無論最終的結(jié)果如何，短線的人氣是必須要維持的。現(xiàn)在京交所的開啟和持續(xù)的IPO都對市場造成巨大的抽血壓力的，當(dāng)然了量變到一定的程度才能引起質(zhì)變，這一點(diǎn)大家要有清晰的認(rèn)識，不能看著短線市場的強(qiáng)勢，就放下警惕，認(rèn)識市場可以承受住肆無忌憚的抽血。承接上文，當(dāng)前市場在若干個權(quán)重板塊的有條不紊的維持下保持著強(qiáng)勢，但是個股缺是跌幅慘重，不在機(jī)構(gòu)抱團(tuán)賽道上的虧損慘重，股海詳談?wù)J為今后隨著市場的持續(xù)擴(kuò)容，全面的行情漸行漸遠(yuǎn)，今后若干個年份可能都要流行抱團(tuán)了，對于機(jī)構(gòu)來說簡單有效。

同時市場上眾多的企業(yè)上市融資，總有很多的企業(yè)能夠發(fā)展壯大，回顧A股這十年間誕生的大牛股數(shù)不勝數(shù)，10倍的、50倍的、上百倍的都不在話下。因此A股始終充滿著機(jī)遇，市場的擴(kuò)容是一柄雙刃劍。給市場造成抽血壓力的同時也給市場帶來了源源不斷的新鮮的血液，隨著每年行情的運(yùn)行，總有部分行業(yè)被炒的無法再炒，或者是很多個股被炒的沒了空間。這時候的新標(biāo)的就顯得尤為重要，尤其是在經(jīng)歷了單邊持續(xù)下行的眾多小而美的個股更是顯得分外誘人。股海詳談建議大家在今后至少要半倉買入小而美的消費(fèi)個股，這類個股要有自己的獨(dú)立品牌。另外半倉保持謹(jǐn)慎，或者是做短線。這樣無論未來市場如何變化，都將立于不敗之地。