民生銀行資產證券化交易結構創(chuàng)新再拔頭籌

近日，黑龍江省最大購物中心聯(lián)營收益權類資產證券化業(yè)務順利完成，實現資產證券化融資規(guī)模3.5億元。據悉，該筆業(yè)務不僅是民生銀行哈爾濱分行的第一筆資產證券化類業(yè)務，同時也是全國市場上第一單聯(lián)營收益權類資產證券化業(yè)務。

民生銀行投行部總經理張立洲表示，此項目創(chuàng)新了交易結構，實現了風控條件與客戶需求的匹配，同時創(chuàng)新了業(yè)務通道架構，充分調動了市場上各類公募和私募投資者，并最終出賬成功， 不僅僅是對民生銀行資產證券化業(yè)務的意義重大，在全行業(yè)也具有示范意義和引領作用。

數據顯示，今年上半年，銀行間資產證券化市場進入常態(tài)發(fā)行，銀行間共發(fā)行資產支持證券46期，總規(guī)模1395億元，比去年同期增長23.45%。上半年，交易所的資產證券化呈現井噴式增長，交易所的企業(yè)資產證券化共發(fā)行134期，總規(guī)模達到了1，374億，比去年同期增長317.63%。而整個資產證券化市場的參與者也呈幾何級別的增長。

張立洲表示，首單聯(lián)營收益權類資產證券化的成功落地，將在我國創(chuàng)新資產證券化領域寫下濃墨重彩的一筆。

張立洲直言， 這3.5億元的融資安排對于我們民生銀行和客戶的意義都是重大的。從讓客戶了解資產證券化的優(yōu)勢到項目落地，是一個從無到有的突破。 據介紹，近年來民生銀行哈爾濱分行積極領會總行戰(zhàn)略意圖導向，在黑龍江區(qū)域內開展營銷服務，努力尋找突破口，加大了對目標客戶的服務力度。

據介紹，此筆業(yè)務的成功落地也標志著哈爾濱分行投行業(yè)務又邁上了新的臺階，產品線更加豐富。此項業(yè)務從前期客戶營銷、方案設計、資金對接等環(huán)節(jié)經歷了諸多難點和突發(fā)狀況的考驗，民生銀行總行投行部與哈爾濱分行共同努力，創(chuàng)新了交易結構，實現了風控條件與客戶需求的匹配，同時創(chuàng)新了業(yè)務通道架構，并最終出賬成功。

張立洲表示，該項資產證券化業(yè)務的成功落地，依靠的是創(chuàng)新營銷模式，從過去簡單的自下而上、單打獨斗的傳統(tǒng)營銷方式轉化為縱橫聯(lián)動、協(xié)調策應的團隊化、組合化的營銷方式；依靠的是總分行兵馬聯(lián)動，整合資源，攻堅克難；依靠的是長達八個月的堅持不懈，探索方法，把握主線，多方滲透。

張立洲表示， 隨著資產證券化市場的日益成熟，市場參與者也越來越多，各類公募和私募投資者也越來越活躍。尤其是2015年以來，隨著備案制的推行，發(fā)行速度明顯加快，基礎資產種類的不斷擴大，各類產品的結構設計及發(fā)行方式百花齊放，收益權類產品已經成為結構性融資領域的重要組成部分，要想在這個市場占得一席之地，就必須打造自己的核心競爭力。民生銀行的核心競爭力就是創(chuàng)新，包括交易結構創(chuàng)新、新型基礎資產探索等。