本報(bào)記者 謝水旺 上海報(bào)道

全面開放支付清算市場(chǎng)正在進(jìn)行中。

“我國(guó)將大幅放寬金融業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，歡迎和鼓勵(lì)外資進(jìn)入支付清算市場(chǎng)。我國(guó)將全面開放支付產(chǎn)業(yè)的交易、清算和結(jié)算環(huán)節(jié)，全面放開賬戶、支付工具和支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)。”去年11月，央行副行長(zhǎng)范一飛的講話言猶在耳。

經(jīng)過多年深耕，國(guó)內(nèi)支付和銀行卡清算機(jī)構(gòu)發(fā)展壯大，支付機(jī)構(gòu)以支付寶、微信支付為代表，銀行卡清算機(jī)構(gòu)則以銀聯(lián)為代表，且加速國(guó)際化業(yè)務(wù)。

支付清算市場(chǎng)開放趨勢(shì)不可阻擋，也在穩(wěn)步推進(jìn)。去年6月，央行發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》；今年3月，央行又發(fā)布了《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》（簡(jiǎn)稱“7號(hào)文”）。

由此，外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)得以進(jìn)入中國(guó)。不過，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方采訪了解到，其進(jìn)入中國(guó)，面臨諸多挑戰(zhàn)。

“挑戰(zhàn)主要包括：一是申請(qǐng)牌照，二是運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。從遞交申請(qǐng)材料，到拿到牌照，將是一個(gè)復(fù)雜且漫長(zhǎng)的過程；在運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)方面，外資機(jī)構(gòu)容易‘水土不服’，新兵入場(chǎng)，很多東西需要適應(yīng)。而且，本土機(jī)構(gòu)實(shí)力強(qiáng)大，競(jìng)爭(zhēng)也比較大。”中國(guó)支付網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

壯大與開放

銀行卡清算機(jī)構(gòu)比第三方支付更早登上歷史舞臺(tái)。

國(guó)泰君安銀行業(yè)研究員王劍曾撰文通俗指出，如果兩人開戶在不同銀行，轉(zhuǎn)賬時(shí)就涉及“清算”。存在那么一家清算機(jī)構(gòu)，所有銀行都在它那開戶。銀行卡客戶之間稱“結(jié)算”或“支付”，不同銀行之間稱“清算”。

在央行領(lǐng)導(dǎo)下，2002年3月26日，中國(guó)銀聯(lián)在上海開業(yè)。長(zhǎng)期以來，中國(guó)銀聯(lián)是國(guó)內(nèi)唯一的銀行卡清算機(jī)構(gòu)。2012年11月30日，銀聯(lián)在上海宣布成立全資子公司銀聯(lián)國(guó)際，專業(yè)運(yùn)營(yíng)國(guó)際業(yè)務(wù)。目前，銀聯(lián)卡全球受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到168個(gè)國(guó)家和地區(qū)，48個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行了銀聯(lián)卡，將近一億張銀聯(lián)卡。

多年后，第三方支付才登上舞臺(tái)，最早是為了滿足電商（如“淘寶網(wǎng)”）客戶交易需求。2010年，央行建立支付業(yè)務(wù)許可制度。2011年5月26日，支付寶、財(cái)付通等首批27家機(jī)構(gòu)獲得支付牌照，其后，央行先后發(fā)放了200多張支付牌照。

銀行卡清算市場(chǎng)開放也先行一步。早在2014年10月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定放開銀行卡清算市場(chǎng)。

去年6月，基于《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》，央行發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》，適用于銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入相關(guān)審批事項(xiàng)的申請(qǐng)和辦理。受理和決定機(jī)構(gòu)均為人民銀行，明確“無數(shù)量限制”。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，Visa、美國(guó)運(yùn)通、萬事達(dá)卡等外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)均已遞交了申請(qǐng)材料，但目前沒有更多消息。

支付行業(yè)對(duì)外開放緊隨其后。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，3月21日，央行發(fā)布了“7號(hào)文”，明確外商投資支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策。下一步，央行將按程序受理外商投資支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)申請(qǐng)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，早在2013年，兩家外資機(jī)構(gòu)便獲得支付牌照，業(yè)務(wù)類型均為預(yù)付卡發(fā)行與受理，分別是上海索迪斯萬通服務(wù)有限公司和艾登瑞德（中國(guó)）有限公司。一位接近監(jiān)管人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露：“這是特批的，這跟現(xiàn)在完全放開，還是不一樣的。”

此舉利好PayPal等外資機(jī)構(gòu)。接近PayPal人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前PayPal主要業(yè)務(wù)是幫助商戶從海外收款。自2011年以來，PayPal表態(tài)希望在中國(guó)獲牌，都未能實(shí)現(xiàn)。

而自央行發(fā)布《公告》后，多地央行分支機(jī)構(gòu)官網(wǎng)發(fā)布《支付業(yè)務(wù)許可證》初審辦事指南。一時(shí)間，業(yè)內(nèi)認(rèn)為支付牌照或重新開放申請(qǐng)。不過，上述接近監(jiān)管人士表示，這只針對(duì)外商投資支付機(jī)構(gòu)。

進(jìn)入中國(guó)：獨(dú)資or合資？

由于“7號(hào)文”于3月底剛發(fā)布，目前尚無更多進(jìn)展，而去年6月，《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》便已發(fā)布，多家外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)已有動(dòng)作。

目前，外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)在中國(guó)主要有兩種形式，一是代表處；二是成立咨詢公司或技術(shù)公司，提供咨詢或技術(shù)服務(wù)。目前都不能開展人民幣清算業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是跨境清算。

“目前我們的業(yè)務(wù)主要包括：一是支持國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的發(fā)卡和外卡收單業(yè)務(wù)，支持跨境旅游和跨境電子商務(wù)，二是在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，支持國(guó)內(nèi)的銀行、商戶和Fintech公司的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，也積極支持普惠金融和農(nóng)村扶貧事業(yè)的發(fā)展。”4月20日，Visa中國(guó)相關(guān)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

“Visa、美國(guó)運(yùn)通、萬事達(dá)卡等都在申請(qǐng)中，等待央行的受理。”一位外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露。

但是，外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)入場(chǎng)，獨(dú)資還是合資，市場(chǎng)消息不斷。

去年11月，路透社曾報(bào)道，中國(guó)敦促想在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)，必須與國(guó)內(nèi)企業(yè)成立合資公司。

據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)運(yùn)通的申請(qǐng)主體是連通（杭州）技術(shù)服務(wù)有限公司，美國(guó)運(yùn)通和連連支付分別持股50%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道查詢企查查，連通（杭州）技術(shù)服務(wù)有限公司成立于2017年10月17日，注冊(cè)資本10億元人民幣，股東確實(shí)為美國(guó)運(yùn)通和連連支付，但具體股份不詳；法定代表人為李健偉，即美國(guó)運(yùn)通中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理。且《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》要求，銀行卡清算機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本不低于10億元人民幣。

報(bào)道還稱，Visa一方面以獨(dú)資形式申請(qǐng)牌照，另一方面也嘗試與八家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行通過合資形式著手牌照突破。對(duì)此，Visa中國(guó)方面并未予以置評(píng)。

“央行并未明確提獨(dú)資還是合資，也沒有提內(nèi)資外資的股權(quán)比例。所以，大家都在揣測(cè)怎么去做，在中國(guó)做事情，還是拉幾個(gè)中國(guó)合作伙伴好點(diǎn)吧。”上述外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)人士稱。

上述外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)人士坦言，從機(jī)構(gòu)角度，當(dāng)然希望獲取更多控制權(quán)和話語權(quán)，也能享受更多收益。

“支付也面臨相同的問題，合資可能性比較大。”多位支付行業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

最大挑戰(zhàn)：支付寶、微信支付、銀聯(lián)

中國(guó)市場(chǎng)毫無疑問頗具誘惑力。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末,全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量66.93億張,同比增長(zhǎng)9.27%。2017年,全國(guó)共發(fā)生銀行卡交易1494.31億筆,金額761.65萬億元,同比分別增長(zhǎng)29.41%和2.67%,日均4.09億筆,金額2.09萬億元。

但外資支付和清算機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)，可預(yù)見將面臨諸多挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，最大的挑戰(zhàn)在于強(qiáng)大的本土機(jī)構(gòu)。

經(jīng)過多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)支付和清算機(jī)構(gòu)實(shí)力強(qiáng)大，支付寶、微信支付已經(jīng)成了人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦瑁姸嘀Ц稒C(jī)構(gòu)都無法與之抗衡。

且支付寶和微信支付兩大支付巨頭不僅占了絕大部分的市場(chǎng)份額，也確如央行所言，一些大型支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)“走出去”面向全球客戶提供支付服務(wù)。

比如，根據(jù)安信證券研報(bào)，自2015年起，螞蟻金服先后通過戰(zhàn)略投資和與當(dāng)?shù)睾献骰锇楹腺Y等方式推出了海外本地電子錢包。螞蟻金服目前已進(jìn)入印度、香港、韓國(guó)等8個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

銀聯(lián)也是“一枝獨(dú)秀”。在外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)人士看來，最大的挑戰(zhàn)在于強(qiáng)大的銀聯(lián)，這么多年布局，早已根深蒂固，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。

今年兩會(huì)期間，對(duì)于銀行卡清算等市場(chǎng)的開放，中國(guó)銀聯(lián)董事長(zhǎng)葛華勇表示：“我們持積極、歡迎的態(tài)度，開放帶來的合作與競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，能夠促進(jìn)銀聯(lián)轉(zhuǎn)型發(fā)展，形成競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)力。”

“我們更多吸引有跨境需求、高端一些的客戶群體，以此差異競(jìng)爭(zhēng)。”上述外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)人士坦言。

此外，《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》要求，為保障金融信息安全，境內(nèi)發(fā)行的銀行卡在境內(nèi)使用時(shí)，其相關(guān)交易處理應(yīng)當(dāng)通過境內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完成。

上述外資銀行卡清算機(jī)構(gòu)人士表示：“我們的清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施都在美國(guó)，為了適應(yīng)本土化要求，必須以中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)做清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)我們來說，會(huì)增加一些成本。”