我們定期梳理從公開渠道可獲得的最新的可交換私募債（私募EB）項(xiàng)目情況，對(duì)私募可交換債項(xiàng)目做基本要素跟蹤，私募發(fā)行條款發(fā)行過(guò)程可能有更改，請(qǐng)以最終募集說(shuō)明書為準(zhǔn)，發(fā)行進(jìn)度請(qǐng)與相關(guān)主承銷商咨詢。

私募EB運(yùn)作模式可參考我們前期報(bào)告《國(guó)信證券-私募可交換債系列專題之一：股東如何玩轉(zhuǎn)私募可交債》、《國(guó)信證券-私募可交換系列專題之二：條款設(shè)計(jì)有新意》。

上周新增項(xiàng)目信息：

（1）、諸城同路人投資有限公司擬以持有的得利斯股票為標(biāo)的，非公開發(fā)行6.5億元可交換債，主承銷商為民生證券。