四川僑源氣體股份有限公司（以下簡稱“僑源股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可［2022］578 號）。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 4，001.00萬股，本次發(fā)行價格為人民幣 16.91 元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社保基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運(yùn)用管理》等法規(guī)的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 600.15 萬股，占發(fā)行數(shù)量的 15.00%，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象為發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為 400.10 萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的 10.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分 200.05 萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 2，920.75 萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 81.11%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 680.15 萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 18.89%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量 3，600.90 萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

僑源股份于 2022 年 6 月 1 日（T 日）利用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“僑源股份”股票 680.15 萬股。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為 10，048，736 戶，有效申購股數(shù)為 53，228，800，000 股，配號總數(shù)為 106，457，600 個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為 000106457600。

二、回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《四川僑源氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 7，826.03837 倍，高于 100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20.00%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 720.20萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 2，200.55 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 61.11%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1，400.35 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 38.89%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為 0.0263081264%，有效申購倍數(shù)為 3，801.10687 倍。