蘇州宇邦新型材料股份有限公司（以下簡稱“宇邦新材”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕563 號）。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 2，600.00萬股，本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 26.86 元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社保基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理》等法規(guī)的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額 130.00 萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1，859.00 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 71.50%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 741.00 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量 2，600.00 萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。宇邦新材于 2022 年 5 月 26 日（T 日）利用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“宇邦新材”股票 741.00 萬股。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為 10，374，066 戶，有效申購股數(shù)為57，946，380，000 股，配號總數(shù)為 115，892，760 個(gè)，配號起始號碼為 000000000001，截止號碼為 000115892760。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《蘇州宇邦新型材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 7，820.02429 倍，高于100 倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20.00%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，520.00 萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1，339.00 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1，261.00 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為 0.0217614974%，有效申購倍數(shù)為 4，595.27201 倍。