紅塔證券(601236)發布了首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告。
本次發行的初步詢價工作已于2019年5月29日(T-3日)完成。公告顯示,紅塔證券首次公開發行不超過36,400萬股人民幣普通股(A股),發行價格為3.46元/股,發行人和保薦機構(主承銷商)為東吳證券股份有限公司,若本次發行成功,預計募集資金總額為12.59億元。
本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。
原定于2019年6月3日進行的網上、網下申購將推遲至2019年6月24日,并推遲刊登發行公告。原定于2019年5月31日舉行的網上路演推遲至2019年6月21日。
對于推遲原因,紅塔證券表示,由于本次發行價格對應的2018年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤攤薄后市盈率,高于行業最近一個月平均靜態市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。