688188上海柏楚電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

保薦機構(gòu)(主承銷商)：中信證券股份有限公司

特別提示

上海柏楚電子科技股份有限公司(以下簡稱 發(fā)行人 )首次公開發(fā)行不超過2,500.00萬股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱 本次發(fā)行 )的申請已于2019年6月27日經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱 上交所 )科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意，于2019年7月16日獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱 中國證監(jiān)會 )證監(jiān)許可〔2019〕1293號文同意注冊。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱 戰(zhàn)略配售 )、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱 網(wǎng)下發(fā)行 )、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱 網(wǎng)上發(fā)行 )相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱 中信證券 或 保薦機構(gòu)(主承銷商) )協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,500.00萬股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為125.00萬股，占發(fā)行總數(shù)量的5.00%。戰(zhàn)略配售投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為874,890股，約占本次發(fā)行數(shù)量的3.50%。

最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分375,110股首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為17,000,110股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.47%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為7,125,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.53%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

本次發(fā)行價格為人民幣68.58元/股。

發(fā)行人于2019年7月29日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行 柏楚電子 股票7,125,000股。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于2019年7月31日(T+2日)及時履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《上海柏楚電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱 《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 )，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金，資金應(yīng)于2019年7月31日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年7月31日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡稱 公募產(chǎn)品 )、全國社會保障基金(簡稱 社保基金 )、基本養(yǎng)老保險基金(簡稱 養(yǎng)老金 )、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡稱 企業(yè)年金基金 )、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金(以下簡稱 保險資金 )和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的賬戶(向上取整計算)應(yīng)當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月，前述配售對象賬戶將在2019年8月1日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱 網(wǎng)下配售搖號抽簽 )。

未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。根據(jù)本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過中信證券IPO項目網(wǎng)下投資者服務(wù)系統(tǒng)簽署的《網(wǎng)下投資者承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網(wǎng)下配售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%即16,887,577股時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)當按時足額繳付認購資金。有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為3,207,596戶，有效申購股數(shù)為21,115,343,000股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.03374324%。

配號總數(shù)為42,230,686個，號碼范圍為100,000,000,000-100,042,230,685。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率根據(jù)《上海柏楚電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為2,963.56倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(2,413,000股)從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。

回撥機制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為14,587,110股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.46%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為9,538,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.54%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04517095%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)定于2019年7月30日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2019年7月31日(T+2日)在《中國**報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：上海柏楚電子科技股份有限公司

保薦機構(gòu)(主承銷商)：中信證券股份有限公司2019年7月30日