8月12日,A股要迎來今年來中簽率最高的新股,中國廣核(-- --,診股),頂格申購可達(dá)到75.7萬股。
中國廣核此次IPO創(chuàng)下三個第一:
1、中國廣核(003816)日前披露發(fā)行公告, 其網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為 003816 ,是A股首家以003打頭代碼的公司。
2、中國廣核是首家登陸A股的純核電股。
3、中國廣核首發(fā)上市募集總額125.74億元,將超過今年已發(fā)新股中國通號(10.96 -2.32%,診股)(105.3 億元)和寶豐能源(10.19 +0.00%,診股)(81.55 億元),位列2019年初至今單只新股募資額首位。除了刷新今年IPO紀(jì)錄外,在所有A股的IPO中,也可排進(jìn)前30位。
此外,中國廣核發(fā)行價2.49元,按照以往高申購的中簽情況,頂格申購有望100%中簽,并且很可能中8簽或9簽。
頂格申購中簽概率高
中國廣核確定本次發(fā)行價格2.49元/股,發(fā)行不超過50.5億股,預(yù)計募集資金總額為125.74億元,扣除發(fā)行費(fèi)用1.84億元后,預(yù)計募集資金凈額為123.9億元,將用于將用于廣東陽江5號、6號核電機(jī)組和廣西防城港3號、4號核電機(jī)組,并補(bǔ)充流動資金。
8月12日中國廣核啟動進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。
值得注意的是,中國廣核本次發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者,發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行公告顯示,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為25.25億股,約占發(fā)行總數(shù)量的50%。回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為17.67億股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為7.57億股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
網(wǎng)下申購方面,經(jīng)聯(lián)席主承銷商確認(rèn),初步詢價有效報價的網(wǎng)下投資者442個,對應(yīng)的配售對象為1085家,其對應(yīng)的有效報價總量為243.88億股。
網(wǎng)上申購方面,中國廣核網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為 003816 ,單一賬戶網(wǎng)上申購上限75.7萬股,頂格申購需配市值188萬元。
作為2016年以來網(wǎng)上頂格申購數(shù)量最多的股票,按照深交所1簽500股的數(shù)量計算,頂格申購將達(dá)到1514簽。以此前網(wǎng)上頂格申購55.9萬股的海油發(fā)展(3.19 -0.93%,診股)0.6148%的中簽率計算,中國廣核頂格申購能夠中8簽或9簽。
如10漲停中一簽賺近3000元
中國廣核發(fā)行價為2.49元,發(fā)行后市盈率14.60倍。中簽收益方面,如果漲停數(shù)量多,盈利也不錯。
由于中國廣核發(fā)行價低,中一簽500股為1245元。但如果漲停數(shù)量多的話,盈利金額還是可以的。如果漲停數(shù)量達(dá)到10個的話,中一簽盈利約2980元。今年2月發(fā)行價低的福萊特(8.60 -1.38%,診股)一字漲停個數(shù)達(dá)到18個,是今年一字板數(shù)量最多的新股。
中國廣核本次發(fā)行后總股本達(dá)504.99億,以2.49元/股發(fā)行價計算,公司總市值將達(dá)1257億元。按首日44%漲停測算,中國廣核只需要再收獲4個連續(xù)漲停板,總市值便可超過當(dāng)前中小板市值最高的海康威視(28.09 -2.80%,診股)(2626億元,8月9日),問鼎中小板一哥。
以在滬市上市核電龍頭中國核電(5.30 -1.12%,診股)為例,2015年中國核電首次公開發(fā)行A股的發(fā)行價格為3.39元/股,發(fā)行股數(shù)不超過38.91億股,募集資金約162.5億元。中國核電的發(fā)行價高出中國廣核36.14%。當(dāng)前中國核電2018年靜態(tài)市盈率為18.15倍,最近20個交易日均價5.52元/股,中國核電最新市值825億元
對標(biāo)當(dāng)前A股電力、 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的平均市盈率,以中國廣核去年87億元的歸母凈利潤簡單測算,中國廣核上市后的市值逾1500多億。
深交所數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日收盤,深市共有2212只股票(包括A、B股),總市值19.83萬億。目前深市總市值前五的公司分別是五糧液(118.02 -2.07%,診股)、美的集團(tuán)(51.22 -1.12%,診股)、萬科A(27.29 -1.30%,診股)、格力電器(49.94 -2.08%,診股)和海康威視,其總市值分背時4581億元、3554億元、3029億元、3004億元和2626億元。
截至8月9日,目前深市總市值超千億的公司共有21家,超1500億的公司13家,超2000億的公司7家。中國廣核上市后進(jìn)入深市千億市值公司隊伍自然不在話下,但在當(dāng)前市場行情波動較大的背景下,最終市值穩(wěn)定后的中國廣核能到達(dá)哪個位置,仍需觀察。
中國廣核是國有控股大型清潔能源企業(yè),是中國核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日,旗下管理22臺在運(yùn)核電機(jī)組和6臺在建核電機(jī)組,在7月24日,陽江6號機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)營,所以目前公司共管理23臺在運(yùn)機(jī)組及5臺在建機(jī)組,在國內(nèi)占比分別為54.04%以及57.17%,市場占有率位居我國首位。市場人士認(rèn)為,作為國資委旗下大央企,中國廣核納入深股通標(biāo)的也只是時間問題。